أهم مزايا وعيوب وأهداف التحليل الفني في سوق الفوركس

يكشف الخوض في عالم تداول العملات الأجنبية ( سوق الفوركس ) المعقد عن منهجية قوية تُعرف باسم التحليل الفني يعمل هذا النهج على تمكين المتداولين من خلال تحليل تحركات الأسعار التاريخية لتوقع الاتجاهات المستقبلية.

من خلال فحص الرسوم البيانية للسعر واستخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومستويات تصحيح فيبوناتشي وخطوط بولينجر، يكتسب الممارسون نظرة ثاقبة حول نقاط الدخول والخروج المحتملة، بالإضافة إلى ظروف السوق العامة.

في هذه المقالة، سنستكشف جوهر التحليل الفني وأدواته الأساسية وكيف يستفيد المتداولون من هذه الطريقة لاتخاذ قرارات مستنيرة في عالم تداول العملات الديناميكي.

أهداف التحليل الفني

تتمثل الأهداف الرئيسية للتحليل الفني في دراسة وتفسير بيانات السوق، وتحديد الأنماط والاتجاهات والإشارات التي يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:

التعرف على الأنماط: تحديد الأنماط المتكررة في بيانات الأسعار التاريخية لتوقع تحركات السوق المحتملة.

تحليل الاتجاه: التعرف على اتجاه اتجاهات السوق السائدة وتحليلها.

تحديد الإشارة: الكشف عن الإشارات والمؤشرات التي قد تقترح نقاط دخول وخروج مثالية للتداولات.

التنبؤ بالأسعار: الاستفادة من بيانات السوق التاريخية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

إدارة المخاطر: تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بقرارات التداول.

التحكم في الانفعالات: التقليل من التأثيرات العاطفية من خلال الاعتماد على التحليل المنهجي بدلاً من ردود الفعل الاندفاعية.

قد يهمك : كيفية إنشاء خطة للتداول في سوق الفوركس من الصفر

العناصر الأساسية للتحليل الفني

تفسير الرسم البياني

يعتمد المحللون على الرسوم البيانية لتصور وتفسير تحركات الأسعار مع مرور الوقت. يتضمن ذلك فحص أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، مثل المخططات الخطية ومخططات الشموع اليابانية والمخططات الشريطية.

يساعد التمثيل المرئي لبيانات الأسعار في التعرف على الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة ومعنويات السوق بشكل عام.

التعرف على الأنماط

يعد تحديد الأنماط المتكررة جانبًا حاسمًا في التحليل الفني. يبحث المحللون بنشاط عن أنماط مثل المثلثات والرأس والكتفين والقمم/القيعان المزدوجة والأعلام والرايات.
توفر هذه الأنماط إشارات حول الانعكاسات أو الاستمرارات المحتملة في السوق، مما يرشد المتداولين إلى اتخاذ قرارات مستنيرة.

المؤشرات والأدوات

يستخدم المحللون الفنيون مجموعة متنوعة من المؤشرات والأدوات لإجراء تحليل متعمق، مما يعزز قدرتهم على فك رموز تحركات السوق. دعونا نتطرق إلى بعض المؤشرات والأدوات الرئيسية:

المتوسطات المتحركة

تعمل هذه المؤشرات على تسهيل بيانات الأسعار خلال فترة محددة، مما يؤدي إلى إنشاء خط متدفق واحد على الرسم البياني. يستخدم التجار المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات وتأكيد انعكاسات الاتجاه وتحديد مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة.
تشمل الأنواع الشائعة المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة وتغير تحركات الأسعار، مما يوفر نظرة ثاقبة لظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. ويتم عرضه كمؤشر تذبذب على الرسم البياني، مما يساعد المتداولين على تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.

خطوط الاتجاه

تسلط خطوط الاتجاه المرسومة على الرسوم البيانية الضوء على اتجاه الاتجاه السائد ونقاط الانعكاس المحتملة وهي بمثابة أدلة مرئية، تساعد في تحديد المستويات الرئيسية التي قد يواجه فيها السعر دعمًا أو مقاومة.

مزايا التحليل الفني

يقدم التحليل الفني العديد من المزايا للمتداولين والمستثمرين:

- قواعد تداول واضحة: يفضل العديد من المتداولين التحليل الفني لأنه يوفر قواعد تداول واضحة وموضوعية. توفر أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات إشارات محددة للشراء أو البيع، مما يساعد في اتخاذ القرار.

- القدرة التنبؤية: يتيح التحليل الفني التنبؤ بتحركات السوق المستقبلية من خلال دراسة بيانات الأسعار التاريخية. يستخدم المتداولون هذه القدرة التنبؤية لتحديد الاتجاهات المحتملة واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

- التقييم الموضوعي: يوفر تقييمًا موضوعيًا لظروف السوق، مما يساعد المتداولين على تجنب اتخاذ القرارات العاطفية. يساعد الاعتماد على الرسوم البيانية والمؤشرات على تقليل تأثير العوامل النفسية على قرارات التداول.

- تنوع الأدوات: يمتلك المحللون الفنيون مجموعة متنوعة من الأدوات تحت تصرفهم، مثل الرسوم البيانية والأنماط والمؤشرات، مما يوفر مجموعة أدوات شاملة لتحليل اتجاهات السوق ونقاط الدخول/الخروج المحتملة.

- التركيز على المدى القصير: التحليل الفني مناسب تمامًا للمتداولين على المدى القصير لأنه يركز على تحركات الأسعار وأنماطها على حساب العوامل الأساسية. وهذا يجعلها ذات أهمية خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تقلبات السوق قصيرة المدى.

- التعرف على الأنماط : يمكن للمتداولين الاستفادة من التعرف على الأنماط لتحديد الاتجاهات والانعكاسات والمستويات الرئيسية، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وفي الوقت المناسب.

عيوب التحليل الفني

التحليل الفني له عيوب معينة يجب على المتداولين معرفتها:

- ليس دقيقًا دائماً : أحد العيوب المهمة هو أن التحليل الفني ليس دقيقًا دائماً التوقعات المستندة إلى بيانات الأسعار التاريخية قد لا تعكس بدقة تحركات السوق المستقبلية، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.

- تخضع للتفسير: قد يفسر المحللون المختلفون نفس المؤشرات الفنية بشكل مختلف، مما يؤدي إلى تحليلات متضاربة. هذه الذاتية تقدم مستوى من عدم اليقين في عملية صنع القرار.

- التركيز المحدود: يركز التحليل الفني في المقام الأول على تحركات الأسعار والبيانات التاريخية، وغالباً ما يهمل العوامل الاقتصادية الأوسع التي يمكن أن تؤثر على الأسواق قد يؤدي هذا القيد إلى عدم وجود فهم شامل للسوق.

- العوامل النفسية: قد يقع المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني فريسة للتحيزات العاطفية، مما يؤثر على عملية صنع القرار. العوامل النفسية، مثل الخوف والجشع، يمكن أن تشوه التحليل وتؤدي إلى استراتيجيات التداول دون المستوى الأمثل.

- ليس مضمونًا: على الرغم من أن التحليل الفني يوفر المرونة، إلا أنه ليس مضمونًا. لا يصل مستوى الدقة دائمًا إلى 100%، ويجب على المتداولين توخي الحذر ودمجه مع أشكال التحليل الأخرى.

مثال على التحليل الفني في سوق الفوركس

تخيل متداول فوركس يقوم بفحص زوج العملة EUR/USD من خلال التحليل الفني لفرص التداول المحتملة:

تفسير الرسم البياني

يقوم المتداول بسحب مخطط الشموع اليومي لزوج يورو/دولار أمريكي والذي يغطي الأشهر الثلاثة الماضية لتقييم تحركات الأسعار التاريخية.
ومن خلال مراقبة الاتجاه الهبوطي لفترة طويلة، يلاحظون قممًا ووديانًا مميزة.

التعرف على الأنماط

ضمن الاتجاه الهبوطي، يحدد المتداول نمطًا يعرف باسم "القاع المزدوج". يتضمن هذا النمط قاعين عند نفس مستوى السعر تقريبًا، مما يشير إلى انعكاس محتمل.
يشير التعرف على القاع المزدوج إلى أن ضغط البيع قد يتضاءل، وقد يكون هناك انعكاس صعودي قيد التقدم.

المؤشرات والأدوات

لتأكيد الانعكاس المحتمل، يستخدم المتداول مؤشر تقارب وتقارب المتوسط المتحرك (MACD)، وهو مؤشر الزخم.
يعرض مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا، مما يشير إلى أن المتوسط المتحرك على المدى القصير يتقاطع فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل وهذا يعزز حالة انعكاس الاتجاه الصعودي.

صناعة القرار

متسلحاً برؤية نموذج القاع المزدوج والإشارة الصعودية من مؤشر الماكد (MACD)، قرر المتداول بدء مركز طويل على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
يعتمد هذا القرار على توقع أن قيمة زوج العملات من المرجح أن ترتفع بعد إشارات الانعكاس الملحوظة.

المراقبة

لإدارة المخاطر، يقوم المتداول بوضع أوامر وقف الخسارة على المستويات الإستراتيجية.
إنه يراقب التداول باستمرار بحثًا عن أي تغييرات في ظروف السوق ويظل في حالة تأهب للإشارات الإضافية، مثل البيانات الاقتصادية الإيجابية أو الأحداث الجيوسياسية، والتي قد تؤثر على زوج العملات.

اقرأ المزيد : التحليل الأساسي في سوق الفوركس أهم مزاياه وعيوبه وأهدافه 

الأسئلة الشائعة

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو منهجية للتنبؤ بالسوق تستخدم بيانات الأسعار التاريخية والرسوم البيانية والأنماط للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. ويهدف إلى التقاط سيكولوجية السوق ومعنوياته لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

كيف يعمل التحليل التقني؟

يتضمن التحليل الفني تحليل الأسعار السابقة وأحجام التداول لتحديد الاتجاهات وأنماط الرسم البياني ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية. يستخدم المتداولون مؤشرات وأدوات مختلفة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

هل يستطيع التحليل الفني التنبؤ بالمستقبل؟

في حين أن التحليل الفني لا يضمن النتائج المستقبلية، فإنه يوفر نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق والانعكاسات المحتملة. يستخدمه المتداولون لإجراء تقييمات احتمالية وإدارة المخاطر.

هل التحليل الفني مخصص للتداول على المدى القصير فقط؟

لا، يمكن تطبيق التحليل الفني على أساليب التداول المختلفة، بما في ذلك الاستراتيجيات قصيرة المدى وطويلة المدى. فهو يوفر رؤى قيمة للمستثمرين والتجار بآفاق زمنية مختلفة.

ما هي بعض أدوات التحليل الفني الشائعة؟

تشمل الأدوات الشائعة المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وMACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك)، وخطوط الاتجاه، وأنماط الرسم البياني مثل الرأس والكتفين أو المثلثات.

كيف يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي؟

يركز التحليل الفني على بيانات الأسعار والحجم التاريخية للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية، في حين يقوم التحليل الأساسي بتقييم القيمة الجوهرية للأمن على أساس العوامل الاقتصادية والمالية.

هل التحليل الفني مناسب لجميع الأسواق المالية؟

نعم، يمكن تطبيق التحليل الفني على الأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك الأسهم والفوركس والسلع والعملات المشفرة. تظل المبادئ متسقة عبر فئات الأصول المختلفة.

هل يمكن أتمتة التحليل الفني؟

نعم، يستخدم العديد من المتداولين أنظمة تداول آلية تعتمد على التحليل الفني. تستخدم هذه الأنظمة الخوارزميات لتحليل بيانات السوق وتنفيذ الصفقات وفقًا لمعايير محددة مسبقًا.

هل هناك عيوب في الاعتماد فقط على التحليل الفني؟

نعم، التحليل الفني له حدود، بما في ذلك عدم القدرة على حساب الأحداث غير المتوقعة (مثل التغيرات الاقتصادية أو الجيوسياسية) والذاتية في تفسير أنماط الرسم البياني والمؤشرات.

المصادر : 

What is Technical Analysis? - BabyPips.com

Technical Analysis: What It Is and How to Use It in Investing (investopedia.com)