دليل شامل عن الشموع اليابانية المستخدمة في التداول المالي

تعتبر الشموع اليابانية من أقدم وأكثر الأدوات الفنية استخدامًا في عالم التداول المالي. تعود أصولها إلى اليابان في القرن السابع عشر، حيث استخدمها التجار لتتبع أسعار الأرز. تعتمد الشموع اليابانية على تصوير الرسوم البيانية للأسعار على شكل شموع، مما يسهل على المتداولين فهم الاتجاهات السعرية وتحديد نقاط الانعكاس والانعطاف في السوق.

في هذا المقال، سنقدم دليلاً شاملاً يشرح كل ما تحتاج لمعرفته عن الشموع اليابانية، بدءًا من مكوناتها الأساسية وصولاً إلى استراتيجيات التداول المتقدمة.

سنتناول الأنواع المختلفة للشموع وما تعنيه، وكيفية قراءة الأنماط الشموعية، وأهمية كل نمط في اتخاذ قرارات التداول سواء كنت مبتدئًا في عالم التداول أو محترفًا يسعى لتعزيز مهاراته، سيوفر لك هذا الدليل الأدوات اللازمة لفهم وتحليل حركة الأسعار بشكل أكثر دقة وفعالية.

ما هي الشموع اليابانية؟

الشموع اليابانية هي أداة تحليل فنية تُستخدم في أسواق المال لتمثيل حركات الأسعار خلال فترة زمنية محددة وتعتمد على مبدأ تقديم بيانات حول سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر في شكل شموع على الرسوم البيانية نشأت في اليابان قبل أكثر من 100 عام، وكانت أساسًا لتحليل الحركة السعرية.

تمتاز الشموع اليابانية بقدرتها على توفير فهم سريع وبصري لحركة السعر ومشاعر السوق وتمثل الشمعة اليابانية حركة السعر خلال فترة زمنية محددة وتتألف من سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر حيث يتم تحديد اتجاهات السوق ومستويات الدعم والمقاومة باستخدام أنماط مختلفة للشموع.

تستخدم الشموع اليابانية لتحليل ميول السوق وتوقع الحركة المستقبلية للأسعار كما أنها تقدم إشارات بصرية مختلفة بفضل استخدام ألوان مختلفة وأشكال مميزة.

يستخدم المتداولون الشموع اليابانية لاتخاذ قرارات التداول بناءً على أنماطها،ويعتبرونها وسيلة فعّالة للتحليل الفني وفهم ديناميات السوق.

مكونات الشموع اليابانية

الشموع اليابانية تتكون من الجسم (الجسم الحقيقي) والفتيل (أو الذيل) واللون.

الجسم (الجسم الحقيقي)

يعكس الجسم الحقيقي نطاق السعر بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق خلال الفترة المحددة، ويُلون بشكل مختلف حسب اتجاه الحركة.

إذا كانت نهاية الفترة تظهر سعرًا أقل من بدايته، يتم تلوين الجسم بلون أسود أو أحمر للدلالة على انخفاض الأسعار، بينما يكون ملونًا باللون الأبيض أو الأخضر في حالة الارتفاع، مشيرًا إلى ارتفاع الأسعار

يُعبر حجم الجسم الحقيقي عن قوة الحركة، حيث يُظهر الجسم الكبير حركة قوية وضغطاً كبيراً من قبل المشترين أو البائعين.

الفتيل (الذيل)

الفتيل أو الذيل يظهر كخطوط علوية وسفلية على الشمعة ويُمثل النطاق الكامل للسعر عندما يكون الفتيل العلوي طويلاً، يدل ذلك على ارتفاع كبير في السعر قبل الهبوط.

وعلى الجانب الآخر، يشير الفتيل السفلي الطويل إلى انخفاض كبير في السعر قبل الارتفاع الفتائل القصيرة، بالمقابل، قد تشير إلى استقرار أكبر في سعر الإغلاق، مما يعكس قوة أكبر في الاتجاه.

اللون

اللون يظهر الاتجاه في الحركة، حيث يُخصص اللون الأخضر غالبًا للشموع التي ترمز لاتجاه صاعد، بينما يُخصص اللون الأحمر للشموع التي ترمز لاتجاه هابط يمكن للمتداولين تخصيص الألوان وفقاً لتفضيلاتهم الشخصية، مما يمكنهم من تمييز الاتجاهات بشكل أفضل.

فهم كل هذه المكونات بشكل شامل يمكن المتداول من قراءة الشموع اليابانية بفعالية، وتحليل حركة السعر بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

الفرق بين المخططات الشريطية ومخططات الشموع اليابانية

ُتعتبر المخططات الشريطية ومخططات الشموع اليابانية أدوات أساسية في تحليل الرسوم البيانية لأسواق المال تتيح هاتان الطريقتين تمثيل حركة الأسعار خلال فترة زمنية معينة، ورغم أنهما يقدمان نفس المعلومات الرئيسية، إلا أنهما يختلفان في التمثيل والتفاصيل المستخدمة.

يقدم الجدول التالي نظرة مقارنة بين المخططات الشريطية ومخططات الشموع اليابانية، مسلطًا الضوء على الفروق البارزة بين هاتين الطريقتين في عرض معلومات السوق.

أنماط الشموع اليابانية

أنماط الشموع اليابانية هي نماذج رسومية يُستخدمها المتداولون في تحليل الرسوم البيانية للأسعار وتُستخدم هذه الأنماط لفهم الاتجاهات وتوقع التغيرات المستقبلية في الأسواق المالية.

أنماط الشموع الفردية

شمعة دوجي (Doji)

يُعتبر دوجي إشارة لعدم اليقين في السوق وتوازن بين المشترين والبائعين.
يُشير دوجي إلى أنه لا توجد هيمنة واضحة، ويتطلب التأكيد الاتجاهي من خلال شموع تالية.

شمعة هامر (Hammer)

تشير الهامر إلى انقلاب محتمل في اتجاه هبوطي.
يظهر الهامر البعد هبوط حاد ويشير إلى أن المشترون بدأوا يسيطرون على السوق.

شمعة المطرقة (Hanging Man)

يُعتبر الظهور بعد هبوط قوي ويُظهر قلة القوة لدى المشترين.
يشير إلى احتمال حدوث انعكاس هابط في السوق.

شمعة الرجل المشنوق (Shooting Star)

يُظهر بعد صعود قوي ويشير إلى فقدان قوة المشترين.
يُعتبر إشارة إمكانية انعكاس هابط.

شمعة الشهاب (Shooting Star)

يُظهر بعد فجوة سعرية صاعدة ويشير إلى احتمال انعكاس هابط.
يكون أقوى عندما يظهر بعد اتجاه صاعد قوي.

أنماط الشموع الثنائية

شمعة الابتلاع (Engulfing)

يشير الى تغيير قوي في الاتجاه عندما تكون الشمعة التالية أكبر وتلتهم الشمعة السابقة.
شمعة الابتلاع الصاعدة تشير إلى انعكاس صاعد، بينما الابتلاع الهابطة تشير إلى انعكاس هابط.

شمعة الخط الثاقب (Piercing Line)

يظهر بعد شمعة هبوطية ويشير إلى احتمال انعكاس صاعد.
تكون قوية عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من منتصف الشمعة السابقة.

أنماط الشموع الثلاثية

نجمة الصباح (Morning Star)

يشير إلى انعكاس صاعد بعد فترة هبوطية.
تتألف من شمعة هابطة تليها دوجي أو شمعة اتجاه معاكس، ثم شمعة صاعدة تُظهر الانعكاس. 

نجمة المساء (Evening Star)

يشير إلى انعكاس هابط بعد فترة صاعدة.
تتألف من شمعة صاعدة تليها دوجي أو شمعة اتجاه معاكس، ثم شمعة هابطة تُظهر الانعكاس.

شموع الجنود الثلاث البيض (Three White Soldiers)

تظهر بعد هبوط وتُشير إلى انعكاس صاعد
يُظهر القوة الشرائية مع ارتفاع الأسعار.

شموع الغربان الثلاثة السود (Three Black Crows)

تظهر بعد صعود وتُشير إلى انعكاس هابط
يُظهر القوة البيعية مع انخفاض الأسعار.

ايجابيات وسلبيات الشموع اليابانية

الإيجابيات

التخصيص المرئي: تتيح مخططات الشموع اليابانية الكثير من خيارات التخصيص المرئية، حيث تعرض بيانات الفتح والارتفاع والانخفاض والإغلاق خلال إطار زمني محدد لكل شمعة.

الأنماط الواضحة: توفر أنماط الشموع اليابانية مجموعة واضحة وسهلة من الأنماط المرئية التي تتسم بالدقة العالية، مما يساعد المتداولين في التحليل الفني.

تصور اتجاهات الأسعار: توفر تمثيلاً مرئياً واضحاً لاتجاهات الأسعار خلال فترة معينة، مما يساعد المتداولين على تحديد اتجاهات السوق.

أربع نقاط سعر: الشموع اليابانية مفيدة لأنها توفر أربع نقاط سعر (الفتح، الإغلاق، الأعلى، والمنخفض) خلال فترة زمنية محددة.

السلبيات

لا يمكن الاعتماد عليها دائماً مثل أي أداة للتحليل الفني، لا يمكن الاعتماد على الشموع اليابانية دائماً ويمكن أن توفر إشارات خاطئة، مما يؤدي إلى مخاطر محتملة.

محاكاة لاستخدام الشموع اليابانية في سوق الفوركس

السياق:

تكون أسواق الفوركس معقدة ومتقلبة، وتتأثر بعوامل عديدة مثل الأخبار الاقتصادية والسياسية زوج العملات EUR/USD هو أحد أكثر الأزواج تداولًا في السوق في هذا السياق، ترغب في تحسين قدرتك على فهم اتجاه حركة الأسعار لهذا الزوج.

السيناريو:

تلاحظ نمط الشموع "الهامر" على الرسم البياني اليومي لزوج العملات EUR/USD. يظهر الهامر بعد هبوط حاد في السعر، وهو يشير إلى احتمال انعكاس صاعد في السوق.

تحليل الشموع:

الجسم (الجسم الحقيقي):

الهامر يظهر جسمًا صغيراً يعكس تقارناً بين المشترين والبائعين، مما يشير إلى عدم وجود هيمنة واضحة.

الفتيل (الذيل):

الهامر يتميز بفتيل علوي طويل، مشيراً إلى أن السعر ارتفع بشكل كبير قبل أن يعاود الانخفاض، مما يظهر ضغطاً من المشترين.

اللون:

في هذا السيناريو، يُشدد على الشكل والهيكل أكثر من اللون، ولكن يمكن أن يكون اللون على أي حال (مثل الأبيض أو الأخضر).

اتخاذ القرار:

التوقع:

استناداً إلى تشكل الهامر بعد هبوط حاد، يمكن أن يكون هذا إشارة إلى احتمال انعكاس صاعد في السوق.

التأكيد:

يتعين الانتظار لرؤية الشموع التالية لتأكيد الاتجاه المحتمل. إذا ظهرت شموع صاعدة تلي الهامر، يتم تعزيز فرصة انعكاس صاعد.

وضع الصفقة:

في حالة تأكيد الاتجاه الصاعد، يمكن فتح صفقة شراء (long) في سوق الفوركس.

وقف الخسارة وهدف الربح:

يجب وضع مستويات وقف الخسارة وهدف الربح بناءً على تحليل السوق ومستويات الدعم والمقاومة للتحكم في المخاطر.

المتابعة:

يُفضل متابعة تطورات السوق بانتظام للتأكد من استمرار الاتجاه المحتمل وضبط استراتيجية التداول إذا لزم الأمر يمكن إجراء تحديثات لوضع الصفقة أو تعديل الهدف ووقف الخسارة بناءً على التطورات الجديدة.

الأسئلة الشائعة

ماذا تمثل مخططات الشموع اليابانية؟

تمثل مخططات الشمعدان حجم تحركات السعر بشكل مرئي بألوان مختلفة، مما يشير إلى معنويات السوق وعواطفه يستخدم المتداولون هذه المخططات لاتخاذ قرارات التداول .

متى تم إنشاء مخططات الشموع اليابانية؟

يُزعم أن مخططات الشموع اليابانية تم إنشاؤها في القرن الثامن عشر على يد تاجر الأرز الياباني مونيهيسا هوما.

كيف تقرأ مخطط الشموع اليابانية؟

تتضمن قراءة مخطط الشموع اليابانية فهم مكونات كل شمعة: الجسم (الجزء المستطيل الذي يمثل النطاق السعري)، والفتائل (الخطوط الموجودة أعلى وأسفل تشير إلى الأسعار المرتفعة والمنخفضة)، واللون (يمثل الاتجاه الصعودي أو الهبوطي) توفر الأنماط التي تشكلها الشموع المتتالية نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار المحتملة.

ما هي أشكال الشموع اليابانية الأكثر شيوعاً؟

تتضمن أشكال الشموع اليابانية الشائعة دوجي، هامر، شوتنج ستار، إنجولفينج، ونجمة الصباح/المساء. ويشير كل نمط إلى ظروف السوق المختلفة والانعكاسات أو الاستمرارات المحتملة، مما يساعد المتداولين في اتخاذ القرار.

المصادر

What Is a Candlestick Pattern?
Understanding Basic Candlestick Charts
Candlestick Patterns: The Complete Guide (2023) - Morpher